Конец Второй мировой войны. Молодой китайский паренек возвращается после войны с японцами в родной город, чтобы разыскать армейского друга. Он узнает, что местным жителям, после того, как в город вошли американцы, живется не многим лучше, чем под японцами.Американские солдаты ведут себя как настоящие захватчики, обращаясь с китайцами как с людьми второго сорта, а местное правительство предпочитает закрывать на это глаза.

Кэйти, дочь богатых родителей из Малибу, тяжело переживает взросление, отсутствие друзей, собственную обеспеченность. Рожденная в тот же день на другом конце света, в Китае, юная Лин переживает собственное уродство и живет в вечном стыде и страхе. Однажды Кэйти отправится в Китай и познакомится с Лин; однажды они научатся тому, о чем давно забыли, — улыбаться…