Главный герой картины, который зарабатывает на жизнь нелегким трудом рикши пытается честно выполнять свою работу. Его отец тоже был рикшей, но погиб под колесами грузовика. Вот так живут на окраинах перенаселенных городов — смерть ходит рядом. В каждом районе есть своя банда, и чужаков здесь не уважают. Мальчика-рикшу избили и отобрали его повозку, чтобы не отбивал клиентов в чужом районе. Но нужны деньги, и, поскольку в одиночку не выжить, он примыкает к местной банде. Они вводят его в мир мафии, наркотиков и преступлений. Он отправляется на первое задание — поджог. Оно проходит успешно, и мальчик тоже хочет быть бандитом… А его сестра продается в публичный дом. У нее еще будет любовь, но чувства обречены в этом безнадежном городе смерти.

На удалённом острове в средиземном море, в поместье Синяя Вилла, год назад погибла молодая женщина. Безутешный отец, от имени которого ведётся повествование, настаивает, что её убил исчезнувший жених. Однако, у полиции есть подозрения, что он сам приложил к этому руку, и даже что девушка сфальсифицировала собственную смерть.