Главный герой картины, который зарабатывает на жизнь нелегким трудом рикши пытается честно выполнять свою работу. Его отец тоже был рикшей, но погиб под колесами грузовика. Вот так живут на окраинах перенаселенных городов — смерть ходит рядом. В каждом районе есть своя банда, и чужаков здесь не уважают. Мальчика-рикшу избили и отобрали его повозку, чтобы не отбивал клиентов в чужом районе. Но нужны деньги, и, поскольку в одиночку не выжить, он примыкает к местной банде. Они вводят его в мир мафии, наркотиков и преступлений. Он отправляется на первое задание — поджог. Оно проходит успешно, и мальчик тоже хочет быть бандитом… А его сестра продается в публичный дом. У нее еще будет любовь, но чувства обречены в этом безнадежном городе смерти.

Пожилая вьетнамская пара пытается добраться из недавно освобожденного центрального Вьетнама на север, в столицу — город Ханой. На руках у них маленький больной ребенок. По пути на автостанцию они встречают возвращающегося с фронта молодого солдата Шона, который пытается им помочь. Но служащие автовокзала — коррумпированная и бессердечная компания из кассирши и водителя автобуса, специально устраивают очередь и неразбериху и придираются к документам, чтобы создать условия для вымогательства взяток.

1940 год. Северо-западный Вьетнам. Насильно была отдана замуж девушка Ми из народа Хмонгов (вьетнамцы называют их — народ Ме, китайцы — Мяо). Рабской и беспросветной была ее жизнь с нелюбимым мужем. Но однажды она встретила и полюбила бедного, но свободолюбивого парня А-Фу. Революционные изменения в стране помогли молодой паре восстать против ненавистных поработителей, которые совместно с французскими колониальными завоевателями держали в страхе и покорности простой народ. Откликнувшись на призыв национально-освободительного движения, молодая пара А-Фу присоединяется к восставшим против французов в августе 1945 года.