Действие разворачивается в прекрасном городке Аранхуэс, расположенном в центре Испании. Фильм раскрывает полную моральных конфликтов историю любви между мужчиной и женщиной.

В религиозной семье живет 21-летняя Михаэле со своим добрым, но безвольным отцом и черствой, бессердечной матерью. Несмотря на многолетнюю борьбу с эпилепсией, Михаэле решает уехать из дома и поступить в университет. Здесь, под влиянием наступившей свободы, зарождающейся любви к Стефану и дружбы с Ханой, она порывает с религией и семьей, в которой она чувствовала себя всегда защищенной. В результате всего этого ее болезнь усугубилась. Но это уже были не простые эпилептические приступы, а ужасные галлюцинации. Испугавшись, что её могут отправить назад в родительский дом, она исповедуется священнику, который убеждает её в том, что она одержима нечистой силой. Стефан и Хана уговаривают её обратиться к психиатру, но они не в силах разбить её связи с религией и с моральными устоями, царившими в её семье, и оставляют её на волю судьбы.

Политическая драма, снятая немецким режиссёром, рассматривает нео-нацизм и проблему Холокоста под новым углом . Что типично для режиссёрского замысла, фильм состоит из трёх частей, описывающих разные области жизни еврейского гробовщика Аида.