Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывает от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на спасение жеребенка совсем мало, но они есть.

Начинающему музыканту Паулю, родившемуся в небольшом немецком городке, прочат многообещающее будущее. Но вместе с лучшим другом парень оказывается в Косово, в составе миротворческих войск. Во время службы его друг погибает. Пауль возвращается домой и пытается приспособиться к гражданской жизни.