Весна в пустыне Гоби, Южной Монголии. Семьи кочевых племен останавливают свое движение, чтобы помочь верблюдам родить. И одна из матерей неожиданно отказывает от своего верблюжонка. Теперь кочевники вынуждены кормить и воспитывать малыша. Но молока не так много, а они в пустыне, надежд на спасение жеребенка совсем мало, но они есть.

Марион только что вышла из тюрьмы. По пути к своей подруге Китти она вспоминает их общее прошлое и события, которые привели к ее аресту. Теперь их дружба под вопросом, и нужно принять решение.