Эдуарт — молодой человек из неблагополучной семьи. Он уехал из страны с надеждой исполнить мечту — стать рок-звездой. Несдержанный и взрывной характер довел его до преступления — он совершил убийство. Наказание — высшая мера. В тюрьме Эдуарт знакомится с немецким доктором, который заставляет его вновь и вновь задумываться о совершенном поступке.

В 1974 году компания одиннадцатилетних мальчишек проводит последнее беззаботное лето детства, не сознавая, что мир взрослых, с их любовью, страстями, предубеждениями и страданиями, навеки запечатает их судьбу. Аарон, Стелиос, Сакис, Галанос и Вериос — «акробаты», лучшие друзья. Школа закрыта на летние каникулы, и дети проводят время в играх, выполнении мелких поручений и поездках на велосипедах. Жизнь — игра, в которую они направляют всю свою физическую энергию и воображение. Они тренируются в нырянии в большой водонапорной цистерне — игра, в которой раскрываются их особые таланты и дух соперничества. Один хорошо сохраняет равновесие, другой плавает под водой как рыба, третий ловок в прыжках кувырком. Именно в этом окружении Аарон проведет самое важное лето в своей жизни: этап перехода от детства к юности, пора узнавания любви, ревности и дружбы…

Горстка людей, одетых в черное, с тяжелыми чемоданами и держа за руку детей, будто вышли из моря на неприветливо-пустынный, с заплатами луж, отеческий берег. Этот образ вечного изгнания и скитальчества, варьируясь, проходит лейтмотивом через весь фильм, в котором, переплелись история минувшего века, судьба греков и история любви с преградами и разлуками. В центре-женщина. Не покорившаяся судьбе, назначившей ей быть юной женой старого грека, который ее, сироту, воспитал, убежавшая в подвенечном платье в город с его сыном, с которым выросла и которого любила, вырастила с ним двух своих сыновей, а потом, в гражданскую войну, охватившую ее родину в 1944-1949 годах, когда они воевали по разные стороны, их потеряла, потеряла и мужа, отправившегося еще перед Второй мировой войной в Америку и приславшего последнее письмо в 45-м из Окинавы. Он пишет, какой видел сон: «…Ты нагнулась и твоя рука коснулась мокрой травы. Когда ты подняла ее, несколько капель покатились и стекли с нее. Подобно слезам на земле…»

Такис предпринимает отчаянные усилия, чтобы свести концы с концами. Он всё время печален, говорит крайне редко и думает только о возможностях прокормить свою семью.

Вдова, участник греческого антифашистского сопротивления, возвращается из Бостона, чтобы уладить наследственные дела. Родня пытается убедить её отречься от доли наследства, ведь она уехала, чтобы выйти замуж за американца.