Радмило и Марко — молодая успешная пара геев. Счастливой эта пара могла бы быть где угодно, но не в Сербии. Парни не афишируют своих взаимоотношений, но ежедневно сталкиваются со всеобщей гомофобией. К тому же, Мирко — активист по защите прав геев. Его мечта — организовать в Белграде первый успешный гей-прайд. А это уже почти что «миссия невыполнима».

Иво – хорватский крестьянин. Однажды, в вечерних сумерках, он помогает женщине, застрявшей на пустынной дороге в автомобиле с пустым баком. Хотя Иво и появляется в облике спасителя, правда выглядит по-другому: он был осуждён и отбыл срок за изнасилование. Сегодня он тихо живёт, борясь с внутренними демонами и своим прошлым, о котором ему регулярно напоминают односельчане. Случайная встреча оказывается только началом долгой и мрачной ночи.