Радмило и Марко — молодая успешная пара геев. Счастливой эта пара могла бы быть где угодно, но не в Сербии. Парни не афишируют своих взаимоотношений, но ежедневно сталкиваются со всеобщей гомофобией. К тому же, Мирко — активист по защите прав геев. Его мечта — организовать в Белграде первый успешный гей-прайд. А это уже почти что «миссия невыполнима».

Никто никогда и не узнал бы о маленьком сербском городке Гуча, если бы не всемирный конкурс духовых оркестров. 16-летняя Джулиана — дочь самого известного сербского трубача, которого все называют Сачмо — как Луи Армстронга. Ромео, в которого она влюблена, играет в конкурирующем цыганском оркестре. У Сачмо темнокожий Ромео вызывает отвращение, и отец готов на все, чтобы разлучить влюбленных. Однако как страстный поклонник Армстронга он не может признаться себе в этой неприязни. Не желая встать между молодыми, он обещает Ромео согласие на брак с его дочерью — но только если тот одолеет его на конкурсе в Гуче…

Группа белградских полицейских слоняется по городу во время политических демонстраций в Сербии против режима Слободана Милошевича. Они бьют демонстрантов, хотя ничем не отличаются от остальных. Их личные драмы и моральные дилеммы переплетаются с гневом народа и судьбой губительного политического замысла. Во время разгона одной из демонстраций отец-полицейский встречает среди демонстрантов свою дочь…

Несмотря на войну, охватившую бывшую Югославию, её молодые жители ищут любовь и пытаются создать семью, мечтая о нормальной жизни. В числе других беженцев серб Лабад покинул родной край, где полыхает военный конфликт. Когда парень стоит на тротуаре перед полуразрушенным белградским агентством знакомств, внезапно перед ним возникает симпатичная цыганская девушка, также вынужденно покинувшая свой дом. В тяжёлых условиях военного времени они начинают строить отношения.