В фильме рассказывается история о шотландском докторе и его юной любовнице, которые проводят отпуск в Швейцарских Альпах.

Известный журналист приезжает в небольшой городок, чтобы взять интервью у отошедшего от своих дел профессора. Но не задолго до его приезда в городе происходит авария, в жизненные последствия которй вольно и невольно оказывается втянут главный герой.

Русская проститутка Ирина преуспела в своём ремесле за счёт богатых швейцарцев, среди которых есть фигуры, в своё время сыгравшие не последнюю роль в военном перевороте. Ей приходится доносить на своих клиентов, и обстоятельства складываются таким образом, что ей угрожает депортация. Однако Ирина не сдаётся, у неё есть план политического переворота, который она намерена привести в действие.

Экранизация истории последней европейской ведьмы. Конец XVII века, простую служанку Анну Гёльди принимают на работу в особняк уважаемого врача. Когда в молоке дочери обнаруживаются металлические фрагменты, подозрение сразу падает на служанку, и есть мнение, что это связано с чёрной магией. Анна успевает бежать, но в городке уже разыскивают ведьму, чтобы подвергнуть её праведному суду инквизиции.