Главный герой жуткой истории Филип пережил в детстве страшную трагедию и не смог до конца от неё оправиться, поэтому с тех пор ведёт затворнический образ жизни. Запершись в своём доме, парень верит, что пугавший его в детстве дьявол рано или поздно вернётся, чтобы завершить начатое и добраться до него. Так и выходит, когда зловещая сила находит прибежище в теле его девушки Кэтрин. Умудрённый опытом экзорцист пытается помочь Филипу справиться с выпавшим на его долю испытанием.

В провинциальный английский городок приезжает демобилизованный сержант Джо Лэмптон. Он полон честолюбивых замыслов и готов на всё, чтобы разбогатеть и пробиться в «высшее общество». Ради этого Джо заводит роман с Сьюзан, дочерью одного из «отцов» города.Одновременно он знакомится с Элис, красивой замужней женщиной, близкой ему по духу. Их связь заходит так далеко, что Джо готов забыть карьерные помыслы и жениться на Элис. Однако, её муж не хочет давать развод, а отец Сьюзан, узнав о беременности дочери, настаивает на браке…