Группе советских разведчиков удается внедриться в немецкий центр шпионажа «Сатурн», осуществляющий подрывную деятельность на московском направлении. Доступ к секретной информации противника позволяет нашим тайным агентам успешно осуществлять задания командования…

О работе экспедиции по изысканию пути для железнодорожной трассы. Действие происходит в 30-е годы. В основе сюжета — противоборство талантливого инженера Костомарова с начальником участка Градовым за единственно верный в этих условиях проект проведения трассы.