Три молодых израильтянина — два парня и девушка — снимают квартиру в Тель-Авиве. Ноам работал в музыкальном магазине, но сейчас проходит военную службу в армии. Однажды он встречается с Ашрафом, палестинским парнем, и никакие культурные, социальные, расовые табу не могут сдержать их взаимной тяги друг к другу. Их израильские друзья решают помочь палестинцу нелегально остаться в Тель-Авиве. Они одевают его как еврея, дают ему еврейское имя и устраивают на работу в кафе к Яли, другу Ноама. Мечтая о том времени, когда Тель-Авив станет свободным от политических проблем, друзья устраивают протест против оккупации. Но вскоре им предстоит столкнуться с первыми разочарованиями: ни любовь, ни дружба не могут бороться с насилием, царящим в этом неспокойном регионе.

Молодой хасид Хаим-Арон является глубоко верующим человеком. В его жизни возникает кризисный момент. Чтобы найти выход герой буквально уничтожает себя чересчур усердным изучением талмуда, а также строгим воздержанием от секса и еды. Пережив клиническую смерть и вернувшись к жизни, герой сталкивается с тем, что отец расценивает это происшествие, как нарушение воли Господа.