В основу ленты положена книга Джеймса Грегори и Боба Грэма, повествующая о белом южноафриканском расисте, в течение 20 лет охранявшем прославленного политзаключенного Нельсона Манделу, который в итоге коренным образом изменил его жизнь. Один из авторов книги Джеймс Грегори вырос на ферме в Транскее и с детства прекрасно говорил на африканском языке коса. Став тюремщиком, он пользовался этими знаниями, шпионя за Манделой и другими темнокожими заключенными, которые и не подозревали, что он понимает их речь.

История двух мошенников, орудующих в Бельгии 1930-х годов, повествует о том, как Бурман и Лаарманс, каждый из которых чрезвычайно нуждается в деньгах, зарабатывают на продаже рекламы в солидном, но несуществующем журнале.