Культовая драма о сложных отношениях в бродячей цирковой труппе, где рядом с «нормальными» актёрами выступают люди с отклонениями в физическом развитии. Коварная красавица Клеопатра узнаёт, что восхищённый её красотой карлик Ганс стал наследником крупного состояния. Она решает выйти замуж за несчастного лилипута, а затем отравить его. Но замысел Клеопатры становится известен остальным членам труппы и уродцы решают отомстить ей. Однажды такой случай предоставляется…

В неком американском городке существует преступная организация торгующая наркотиками. Молодые люди, связанные с этой организацией, устроили в своей квартире притон и развивают свой прибыльный бизнес. Причем продают наркотики как взрослым, отвечающим за свои поступки людям, так и тинэйджерам. В общем, все кто был связан с этой квартирой, либо умирает, либо попадает в тюрьму, либо сходит с ума.