В труппу Американского балета попадают участники, прошедших отборочный тур поселяют в общежитии. Каждый их них мечтает стать королём танца и завоевать сердца публики, но лишь немногим удастся добыться признания...

Салем, Массачусетс. Компания девушек отправляется ночью привораживать парней под руководством Титубы, негритянки с Барбадоса. Колдовское варево на костре и дикие танцы для них — развлечение. Происходящее замечает священник. По деревне ползет слух о дьявольском заговоре. Фантазиям обывателей о связях с Дьяволом и заговорах нет предела. Закручивается жуткая машина охоты на ведьм. Жители деревни оговаривают друг друга, чтобы избавиться от давних врагов. Аресты следуют один за другим. Из Бостона присылают судью. Помешанный на изгнании Дьявола, он принимает даже самые нелепые обвинения.

Однажды в небольшом городке Кемдэн появляется старенький жёлтый фургон, в котором живёт пожилая старушка. Несмотря на то, что она почти бездомная, жители района, в котором она остановилась, отнеслись к ней доброжелательно. Мэри Шепард – так зовут владелицу фургона – остановилась под окнами писателя Беннетта, и со временем она становится героиней его романа.