После исчезновения брата, Роберт Маннинг отправляется в дом в глуши, откуда брат дал знать о себе в последний раз. Хозяин и его племянница внешне гостеприимны, но Маннинг чувствует что-то здесь не так. Тем более эти места известны легендой о ведьме с Серых болот.

Доктор Кто случайно активирует свое новое изобретение «Tardis» (Time And Relative Dimensions In Space) — машину времени, сделанную под вид телефонной будки. Вместе со своими внучками Сюзан и Барбарой, а также их другом Яном, он переносится сквозь время на планету Скаро, которая опустошена ядерной войной. Вскоре путешественники во времени обнаруживают металлический город, где мирная раса «талов» находится в угнетении со стороны других обитателей планеты, роботов-мутантов «далеков»…