Действие фильма происходит в послевоенное время в Германии. Рэйчел Морган приезжает в полуразрушенный Гамбург, чтобы воссоединиться со своим мужем Льюисом, британским подполковником. Каково же было её удивление, когда она узнаёт, что с ними в одном доме будет жить немецкий вдовец со своей дочерью. Но, вскоре, напряжённая атмосфера переходит в совсем другое русло.

Во время пребывания в Праге на конференции, доктор Лорен быстро и страстно влюбляется в чешского писателя Иржи Колмара. Но когда героиня узнаёт некоторые семейные тайны Иржи времён Второй мировой войны, это грозит разрушить их отношения.

История похождений самой знаменитой деревянной куклы началась задолго до того, как Джепетто впервые притронулся к полену, чтобы бросить его в камин. И, к счастью, она не закончилась в тот момент, когда Пиноккио оказался в Парке развлечений Лоренции, где дети превращались в ослов…