1943 год, во Второй мировой войне наступает решительный перелом, Италия капитулирует, авиация наносит сокрушительные бомбовые удары по немецким городам. Школьные друзья, 17-летние Вернер Хольт и Гильберт Вольцов, призывается в гитлеровскую армию. Гилберт становится типичным фанатичным солдатом. А Вернер начинает понимать бессмысленность войны.

Вальтер Брок — уважаемый железнодорожный инженер, в одиночестве воспитывающий красавицу-дочь, мать которой погибла во время войны. Но когда-то он носил другую фамилию, вспоминать которую теперь очень не любит. Потому что с ней было связано предательство, совершенное молодым солдатом вермахта. Предательство, стоившее жизни нескольким людям. Но прошлое, в лице заставившего когда-то молодого Вальтера Меркеля совершить гнусный поступок эсэсовца Рунге, возвращается. И вместе с ним под угрозой оказывается будущее дочери железнодорожника — Веры…

Фильм о судьбе офицера армии бундесвера Манфреда фон дер Лоэ, получившего лучевую болезнь при испытании атомного оружия.

Готовится открытие Лейпцигской промышленной выставки, на которой должен демонстрироваться усовершенствованный подъемный кран, построенный в ГДР. Инженер Зибелка получает от иностранной разведки задание подстроить катастрофу с краном во время демонстрации. Зибелка решает налить в главный цилиндр крана кислоту, которая на шпионском шифре носит название духов «Черный бархат». Это должно привести к аварии. Сотрудник органов безопасности Берг вместе со своими товарищами разоблачает диверсионную деятельность Зибелки и предотвращает аварию крана.