Молодой парень, живущий все двадцать лет своей жизни у приемного дяди, учится у него кунгфу. Правда, дядя его — грабитель с большой дороги, и по его же стопам идет и наш герой. Вдвоем они устраивают засаду на нового констебля городка, убив его помощника и тяжело ранив его самого. И когда тот поправляется, он решает натравить на злобную парочку десять знаменитых убийц местного мафиози Ли Чу, таким образом стравив две непокорных силы, дабы потом уже его наследник, упорно тренирующийся в данный момент, мог добить остатки этих двух сил голыми руками.

Когда шайка гангстеров похищает бывшую подружку Брюса, тот незамедлительно бросается за ними в погоню. А подспорьем ему в грядущей битве будет древняя техника рукопашного боя, позволяющая умертвлять противника одним лишь прикосновением пальцев.

Трагическая смерть известного ювелира неожиданно «засвечивает» международную банду фальшивомонетчиков. Они готовы на все ради сохранения своих фантастических барышей. Они еще не знают, что противостоять им будет он — «Дракон» Брюс…

Во времена правления императоров династии Мин была создана секретная служба, которая подчинялась непосредственно императору и занималась поимкой особо опасных преступников и повстанцев. Во времена непосредственного правления императора Ин Чжуна вся власть была в руках евнуха Ван Чжэня, который использовал секретную службу для устранения честных патриотов, не желающих развала своей страны. Чжао Бу Фа, лучший воин секретной службы, никогда не задумывался о том, кого он убивает. Он просто выполнял приказы. Однажды Бу Фа начинает понимать, что его меч убивает невинных людей. Он помогает избежать смерти нескольким отважным патриотам и на него объявляется охота. Те люди, с которыми он вместе выполнял кровавые приказы, теперь желают только одного — убить его…

Молодой воин Чань Юй возвращается с войны домой. Зайдя на порог он узнает, что его родители были убиты негодяями в масках, которые пытались похитить их семейную реликвию — меч дракона. Родители мертвы, но меч был спрятан в надежном месте и злодеи его не нашли. Вооружившись мечом дракона Чань Юй выходит на тропу отмщения…

Японские оккупационные войска под предводительством генерала ведёт борьбу со школами кунг-фу, считая их рассадниками сопротивления. Ученик монастыря Шаолинь в честном бою убивает сына генерала. Естественно, ответная месть жестока. Убит учитель… Прибывает команда японских киллеров. В ход идет техника смертельных ударов по точкам монастыря Шаолинь.

Убит один из членов клана Фун Юн, и чтобы отомстить за него несколько бойцов хотят подучиться стилю Вонг Фэй Хуна у его учеников. Но так как сам учитель Вонг не использует свой стиль для убийства, то это не так просто сделать..