Действие фильма происходит в начале XIX века во время знаменитого Венского конгресса, организованного при участии русского императора Александра I.Прекрасная белошвейка Фанни состоит в интимной связи с секретарем Меттерниха, Мартином, и благодаря ему попадает на бал в честь открытия конгресса. Русский царь замечает прекрасную венку и на следующий день посещает ее.Полиция доносит императору, что Фанни — шпионка Наполеона. Так простая девушка вовлекается в сложные международные интриги и ведет себя настолько ловко, что царь жалует ей титул графини. Таким образом, устраняется последнее препятствие на пути ее брака с Мартином.

Действие фильма происходит в 1941 году. Нацистская Германия еще находилась в зените своих военных успехов, но все меньше людей верили в вечность и непогрешимость национал-социализма. К числу таких сомневающихся принадлежал и генерал Гарри Харрас, знаменитый немецкий ас, герой Первой мировой войны, занявший при Гитлере высокий пост в немецкой авиации. Харрас презирал выскочку ефрейтора, ненавидел созданный им преступный режим, однако служил ему верой и правдой. Но двойственность Харраса делает его позицию крайне уязвимой. Свободомыслие генерала выводит из себя адептов гитлеровского режима. Но и члены антифашистского подполья не доверяют ему, зная его как безотказного пособника национал-социализма. И в конечном итоге обе стороны подписывают Гарри Харрасу смертный приговор. Участившиеся акты саботажа на вверенных ему заводах окончательно компрометируют его в глазах гитлеровского режима. Загнанный в угол преследованиями гестапо, Харрас пытается найти спасение в бегстве.

Франциска в отчаянии бежит от своего прошлого. Покупая билет на поезд, она не догадывается, что ждет её по прибытии в Венецию.

История пастора в императорской Пруссии конца XIX века, который никак не может справиться с языческими обычаями, укоренившимися среди его непочтительных прихожан.

Ночной город манит огнями и предстоящим весельем, самым престижным местом, где можно скрасить досуг, является кабаре «У Габриэлы». Здесь правит бал Габриэга Донат — певица, которую знает вся Германия. Однажды звезда эстрады, собрав вещи и отдав долю акций кабаре своему партнеру, поспешно покидает город.Этот побег открывает давнюю тайну женщины: на самом деле она — Хельга Лоренц, бывшая супруга богатого промышленника, ушедшая от него к пианисту Чарли, и отлученная на многие годы от дочери Андре. Габриэла спешит в альпийскую деревню, где её родная дочь воспитывается у приёмной матери, с целью забрать девушку к себе домой, так как она достигла совершеннолетия и постановление суда, о запрете общения с матерью, потеряло силу. Но юная Андре не жаждет встречи и героине предстоит немало сделать, чтобы убедить дочь в своих истинных материнских чувствах…