Действие фильма происходит в начале XIX века во время знаменитого Венского конгресса, организованного при участии русского императора Александра I.Прекрасная белошвейка Фанни состоит в интимной связи с секретарем Меттерниха, Мартином, и благодаря ему попадает на бал в честь открытия конгресса. Русский царь замечает прекрасную венку и на следующий день посещает ее.Полиция доносит императору, что Фанни — шпионка Наполеона. Так простая девушка вовлекается в сложные международные интриги и ведет себя настолько ловко, что царь жалует ей титул графини. Таким образом, устраняется последнее препятствие на пути ее брака с Мартином.

Загадочные убийства объединяют инспектора Ломана, агента ФБР Джо и отважную журналистку Марию в погоне за доктором Мабузе. На этот раз гениальный злодей, не оставляющий попыток завоевать мир, превращает тюремных заключенных в зомби.

После смерти родителей юная Мануэла фон Мейнхардис отправлена в бедную, суровую школу. Отчаянно желая любви и теплоты Мануэла привязывается к единственному человечному преподавателю, Фроляйн фон Бернбург. Мануэла влюбляется в нее. О запретной любви обязательно все узнают, это только дело времени, и катастрофа неминуема. Элизабет Бернбург не отрекается от любви, она вынуждена уйти из школы. Мануэла получает суровое наказание, подобно кому-нибудь, кто совершил преступление…