Гэлан Коннелл

Застенчивый подросток по имени Уилл после переезда своей семьи в другой город вынужден пойти в новую школу. Парень очень сильно увлечён музыкой, в первый же день занятий на него обращает внимание самая популярная девушка школы Шарлотта. Совместно с ней он создаёт музыкальную группу со своим уникальным стилем звучания. Перед Уиллом появляется шанс доказать всем, что музыка для него не просто хобби. Вскоре ему поступает предложение, от которого он не может отказаться, но внезапно появляются другие проблемы...

После сотрясения мозга у немолодой Сильвии Стиклс, добропорядочной жены и матери из Балтимора, держательницы магазина, просыпается плотское желание, и жители Балтимора начинают борьбу благопристойности против порока.Сильвия встречает местного водителя грузовика и развратника Рэй-Рэй Перкинса. Вместе они пускаются во все тяжкие, погружаются на самое дно низменных инстинктов, таща за собой преданного мужа Сильвии, Вона и ее дочь, танцовщицу Каприс.