12-летнюю Клары однажды царапает таинственная чёрная кошка. После этого случая девушка понимает, что может разговаривать с животными. Через некоторое время Кларе становится известно, что она происходит из одного из самых древних кланов чародеек. Для того чтобы защитить мир дикой природы, героиня в компании своих друзей и тёти-наставницы отправляется в волшебное путешествие.

Фильм рассказывает про наркотическо-рокерскую среду конца 90-х в Ольборге. Все крутится вокруг наркотиков. Три сюжетных линии, практически не связанных между собой, внутреняя борьба героев между любовью и наркотиками…