Проститутка Лиззи Мак-Кей едет из Нью-Йорка в маленький городок одного из южных штатов Америки. В поезде она становится жертвой насилия со стороны племянника одного сенатора и его друзей. Также от их рук погибает один из двух чернокожих пассажиров купе, второму удаётся бежать. Позже преступники заявляют, что чернокожие хотели изнасиловать Лиззи, за что и пострадали. Друг убитого просит её сказать правду полиции. Люди сенатора и полицейские пытаются заставить её дать ложные показания против невиновных, но безуспешно. Тогда в дело вмешивается сенатор и пускает в ход всё своё красноречие, чтобы убедить Лиззи. И это ему удаётся — расстроганная его речью девушка подписывает ложные показания. На улицах города начинается «охота на негра»…

Вечером в знаменитом кабаре «Красная Роза» срывается выступление Братьев Жак, которые не смогли приехать. Их срочно пытаются заменить артистами кабаре, чтобы спасти вечернее представление, на которое приехала известная актриса Эвелин Дорсей с целью подбора партнёра для своего следующего фильма «Кармен».