1940 год. Ленинград. У шестиклассника Мики Полякова беззаботная и счастливая жизнь: отец-кинорежиссер, красавица мать, большая квартира в центре города и много друзей. И все было в этой довоенной жизни хорошо, пока однажды он не пострадал от рук старшеклассника. Врач «скорой», доставивший Мику в реанимацию, констатировал сильнейшее сотрясение мозга. Но страшная травма подарила Мике загадочный дар — теперь он может убить любого своего обидчика одним лишь взглядом. Так для Мики начинается совершенно другая жизнь, в которой тесно переплетаются реальность и мистика.

В Москву из южного региона приезжает начинающий художник Феликс. Пройдя войну, испытав ужасы смерти, теперь он ищет мирной жизни и творчества. Его новый приятель, 13-летний Шурик, испытав первое предательство и отчаяние, уходит из дома, украв у отца пистолет, и объявляет миру войну. Однажды от бывшего фронтового товарища Феликсу поступает денежный заказ, но не на картину, а на убийство. Он придет в заброшенный дом, из которого должен произвести выстрел. Он возьмет в руки винтовку. Но он не выстрелит в человека. Не сможет. И тогда уберут его. Что он сделал за свою жизнь? Так немного: написал десяток полотен и научил мальчика ценить любовь. Шурик вернется домой, но перед этим — утопит в реке свой пистолет. И свою злобу на мир…

На родину, в донскую станицу Орликовскую, приезжает Юрий Воронин — бывший профессиональный военный, десантник, прошедший Афганистан и другие «горячие точки». Его уволили из армии за то, что он не захотел мириться с предательством армейских генералов и сносить унижения от сильных мира сего. Вернувшись домой, он едва успевает на похороны матери — единственного родного человека. В станице он встречает своих старых друзей, одноклассников и свою первую любовь — Полину. И решает навсегда остаться здесь. Однако присмотревшись, он понимает, что в станице тоже не так спокойно, как кажется на первый взгляд. Юрий отказывается идти на службу к местному авторитету Шныреву и тем самым неожиданно для себя встает на дороге у тех, кто наживает состояние, торгуя оружием, наркотиками, людьми. Конечно же, Воронин, как честный человек, не может мириться с жестоким беспределом бандитов, произволом продажных чиновников и военных, а потому готов в одиночку сражаться за справедливость.

Сентябрьская суббота 1995 года. Депутат Дмитрий Земцов готовит к голосованию Закон о государственной поддержке малого бизнеса — инвестиции в полтора миллиарда долларов. Дома Земцова встречает празднично одетая жена, Вера — спустя годы объявился их давнишний друг Иван.Всех троих связывает студенческая дружба. Иван предлагает Земцову провести выходные на природе, и находит для друга по-настоящему «веский аргумент»…: грудь Ивана опоясывает обойма динамитных шашек. Убив на фирме трех милиционеров, Иван забрал двенадцать миллионов долларов. Земцов — его единственный шанс выбраться из города.Уже за городом выясняется, что Иван и Вера — любовники с прошлым, прерванным пять лет назад. Иван клянется, что вернулся ради Веры…