Когда в отдалённом регионе Японии находят редкий вид бабочки, туда отправляется пара энтомологов и пропадает без вести. Сестра одного из пропавших учёных в компании с коллегами отправляется вслед за братом. Добравшись до деревни, где первую парочку видели последний раз, путешественники узнают историю о живущем в здешней долине гигантском монстре.

Умирающий патриарх хочет увидеть свою потерянную любовь в последний раз, поэтому он пытается вызвать её при помощи чёрной магией. На следующий день после этого события начинаются таинственные убийства.