Возвращаясь от очередного клиента, Мари рядом с мусорным баком обнаружила бомжа. Пожалела, позвала к себе, отмыла, накормила, обогрела. И полюбила всей душой. Трудилась в поте лица, чтобы милый ни в чем себе не отказывал. А он и не собирался — снисходительно принимал ее заботу, превратился в холеного плейбоя и вскоре, без какого-либо намека на угрызения совести, завел любовницу…

Зима 1797-1798 годов, войска Наполеона Бонапарта почти беспрепятственно захватывают франкоязычные районы Швейцарии и готовятся взять Берн. В небольшой горной деревушке живут Дэвид и Джули, любви которых суждено пройти через суровые испытания военного времени, разрушения религиозных традиций, гражданских и семейных конфликтов.

Вторая часть масштабного исторического фильма о жизни Орлеанской Девы, преданной и взятой в плен. Судебный процесс над Жанной заканчивается приговором инквизиции.