Джо Адамс

Южная Корея. Военное время. Отряд американских солдат во главе с капитаном Раймондом Шоу возвращаются героями на родину. Раймонда постоянно мучают страшные сны, через некоторое время он узнаёт, что то же самое снится и его солдатам. Капитан понимает, что весь отряд был подвержен гипнозу для того, чтобы убить одного из кандидата в президенты.

Экспериментальная киноверсия оперы Бизе «Кармен», действие которой перенесено из Испании восемнадцатого века в США двадцатого столетия. Капрал Джо проходит службу на военной базе, расположенной в штате Флорида. Неподалеку на фабрике трудится темпераментная афроамериканка Кармен Джоунс. На наших глазах у них завязывается бурный роман, но исход его печален.