Криминальный инопланетный мозг Гор вселяется в тело учёного Стива Марша и начинает вынашивать планы по захвату мира. В качестве противовеса ему выступает добрый мозг по имени Вэл, в качестве тела для себя выбравший жену Марша.

Скульптуры Уолтера Пэйсли все находят великолепными и невероятно реалистичными, не подозревая, что новоявленный гений на самом деле убивает настоящих животных, а потом просто обмазывает их глиной.