Англия, лето 1900 года. Лео Колстон гостит у одноклассника Маркуса Модсли, в загородном доме в Норфолке. Там он знакомится с Мэриан — старшей сестрой Маркуса. Она помолвлена с богатым и знатным Хью Тримингемом. Однажды Мэриан просит Лео отнести послание Тэду Бёрджесу — фермеру, с которым у неё тайный роман. Перипетии этой любовной истории накладывают неизгладимый отпечаток на всю последующую жизнь Лео.

Банду Пирли Гейтса обувают неизвестные мошенники, и прямо на месте преступления. Негодяи маскируются под полицейских, и никак не удаётся их поймать. Воры города решают взяться за дело все вместе.