Политическим фоном фильма служит арабо-израильский конфликт. Американский посол в Израиле работает над разрешением палестинского вопроса, подвергаясь при этом нападкам с обеих сторон.

История соперничающих киосков в пустыне, которые объединяются и открывают киностудию.

Бывший киббуцник, офицер и интеллектуал, стремясь помочь арабам Израиля достичь культурной автономии, вступает в ряды левой арабской группы, но протестует, когда её члены обращаются к террору. На него открывают охоту как недавние единомышленники, так и израильская служба безопасности, что ведет к трагической развязке.

Художник-неудачник, вернувшийся в Израиль после десятилетнего пребывания в Америке, чувствует себя чужим, ищет свои корни, фиксируя на кинопленке собственные открытия, переживания, размышления.