Сентябрь 1968 года. Мир стремительно меняется в то время, как два пятнадцатилетних подростка, белый и афроамериканец, пытаются спасти свою дружбу под давлением социальных и политических условий…

1960-е годы, Австралия. 13-летний Мик отправляется на животноводческую ферму своего деда. Во время наводнения юный герой находит щенка, и с этого момента мальчик и пёс становятся неразлучными друзьями. Когда Мик узнаёт, что вскоре ему предстоит отправиться в школу-интернат, он решается на побег.