Для бездельника и игрока Тонгза есть только одна вещь пострашнее кредиторов под дверью — плачущий младенец. Но что если этот самый ребенок способен сделать его богатым? Сумеет ли Тонгз преодолеть свой панический страх перед памперсами, бутылочками со смесью и заунывными колыбельными?

Китай, средние века. Более сильный и удачливый правитель Фучай захватывает земли другого короля Гоу Цзяня, победив его в нечестном поединке. Побежденному удается сбежать с поля боя, но ради своей чести и своего государства ему приходится вернуться и официально признать свое поражение. Гоу Цзяня с семьей отправляют жить на конюшню, где бывшему монарху приходится трудиться наравне со слугами. Но, терпя удары судьбы и унижения, он не теряет достоинства, и тем самым вызывает симпатию своего поработителя. Теперь два великих воина ищут общий язык, чтобы понять друг друга и стать друзьями, несмотря на то, что судьба сделала их врагами… Но как жизнь распорядится будущим императоров?

В фильме рассказывается о простоватом торговце соей, Дурне Втором, владеющем семейным стилем боя косой, который в силу обстоятельств, оказался втянутым в конфликт с криминальным миром Тяньцзиня, а затем и во все исторические события в Китае начала 20-го века (востание боксёров, Синхайская революция). По мере повествования раскрывается истинный смысл китайских боевых искусств.

За плечами главной героини фильма, хозяйки маслодельни Сянь Эршао — тяжелая и типичная для многих китаянок жизнь: замужество с детских лет, тяжкий труд, забота об алкоголике-муже и больном сыне. Жизнь и эпоха экономических реформ дает героине шанс. Японцы финансируют ее малое предприятие, торговля идет в гору. На полученные деньги Эршао находит для сына красавицу-невесту. Однако забрезжившее счастье оборачивается печальным открытием. Эршао понимает, что ее невестка, отданная замуж за нелюбимого и психически ущербного мужчину, в сущности, повторяет ее собственную судьбу. К тому же и в личной жизни самой Эршао, живущей на берегу сказочно красивого озера, сказочной идиллии не наступает. Умная и волевая героиня стоит перед необходимостью принять трудное решение.