Офицер русского царя, Великий Князь Сергей Александрович предал революционера Льва Андреева тюрьме, обольщая при этом его жену Наташу. Она планирует убить его, но понимает, что Князь в глубине души человек чести, который любит Россию. И она помогает ему скрыться от большевиков, при этом сама погибает. Много лет спустя Сергей Александрович обеднел и поселился недалеко от Голливуда как разнорабочий. Его директор не кто иной, как давний враг Лев Андреев.

Бывший русский князь, а теперь парижский таксист Поль Гайяр приезжает в Монако, чтобы на деньги, собранные его соотечественниками русскими белыми офицерами, вернуть утраченные состояния. И ему удается сорвать банк. Однако управляющие казино придумывает хитроумные схемы, чтобы вернуть деньги, выигранные удачливым игроком. С помощью роковой блондинки они вынуждают его снова сесть за рулетку, чтобы проиграть. Но красотка влюбляется в свою жертву…

В семье венгерских фермеров Йозефа и Марии Лайос все складывается благополучно — дела процветают, супруги любят друг друга, их сын Поль делает успехи в колледже и влюблен в порядочную девушку Ирму, двое их работников, Петер и Лена, собираются пожениться. Эта идиллия рушится, когда неподалеку от их фермы разбивает лагерь цыганский табор.

История Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика в южной Франции, озлобленного на весь мир из-за того, что его родители были беззаконно повешены по приказу Виконта де Монтега. Несколько лет спустя Бальзамо обнаруживает у себя способность к гипнозу, меняет свое имя и становится графом Калиостро. Он хочет использовать свой дар для достижения известности и богатства, а в глубине души вынашивает идею мести.