Одна случайная встреча и у Эрин с Гарреттом завязывается роман длиною в лето. Они прекрасно и весело проводят вместе время, однако вскоре им предстоит расстаться, так как Гарретт остаётся в Нью-Йорке, в Эрин уезжает домой в Сан-Франциско. Но чем ближе последний день, тем сильнее желание продолжить роман. Несмотря на уверения родных и друзей о невозможности отношений на расстоянии и постоянные искушения, преследующие героев, они бросаются в омут с головой, чтобы сохранить свою любовь.

Агент ЦРУ Клэр Стенвик и бывший агент «Ми-6» Рэй Коваль решают сорвать куш, обманув две конкурирующие коорпорации. Они устраиваются в две разные компании и начинают вести двойную игру. Одновременно, между агентами вспыхивает романтическое чувство. Но можно ли доверять тем, кого обучали быть профессиональными лжецами?