Начало 20-го века. Во время принудительных работ совершили побег несколько особо опасных заключенных. Среди них и Зак Прово, полукровка, убийца… Но он не стремится спрятаться от полиции, а наоборот. Он ищет встречи со своим старым знакомым, бывшим шерифом.

Неунывающий забияка и мошенник Люк, уступая просьбе находящегося в тюрьме закадычного друга Лося, соглашается опекать его сына — несовершеннолетнего Мэтта. Вот почему Люк и Мэтт приезжают в богом забытое место, где находятся купленные Лосем земля и дом и где по всей округе почти безраздельно правит всесильная адвокатская контора Лоусона. Разница в возрасте не мешает Люку и Мэтту принять брошенный злодеем Лоусоном вызов…