Одиноко живется девятилетнему Боссе в доме у приемных родителей. Однажды с помощью сказочного духа мальчик попадает в волшебную страну Желанную. Теперь он — юный принц Мио, призванный спасти ее от сил зла, а король этой страны — его отец. Со своим другом Юм-Юмом они вызывают на поединок страшного и могучего рыцаря Като. Выиграв бой, мальчик решает навсегда остаться с отцом, в стране, где нет места печали и одиночеству.

Всё действие фильма происходит в крохотной деревушке Бюллербю. В ней и проживали, в конце 20-х годов прошлого века, главные герои этого повествования: Анна, Лиса, Бритта, Боссе, Лассе и Улле. Им некогда скучать этим летом: их ждёт ловля раков, поездки на мельницу и ночи на сеновале, жуткая охота за водяным и множество других счастливых моментов беззаботного детства…