Двое друзей отправляются из Тосканы в Милан. Эмилиано - молодой студент, Витторио Веццози - известный писатель. Веццози долгое время не писал, предпочитая роскошную жизнь. В Милане его ждет встреча с любовью из прошлого.

Известный кинорежиссёр Марк Равенна собирается поставить заключительную часть трилогии ужасов о ведьмах, начатую фильмами Дарио Ардженто «Suspiria» и «Inferno». На главную роль колдуньи Леваны — Матери слёз — он приглашает свою жену Энн. Магистр оккультных наук предупреждает его, что глубокое погружение в мистику чревато самыми непредсказуемыми последствиями. Но поздно — Левана уже откликнулась на зов и покинула свою гробницу…

Юг Франции. Рики Кандински и его старший брат Федерико приезжают в свой фамильный замок на похороны отца. Они не виделись с незапамятных времен, и Федерико ничего не знает о своем младшем брате.Однако он видит, что Рики, работая не чаще одного-двух дней в неделю, живет в роскоши и не испытывает недостатка в средствах. Совершенно случайно в руки Федерико попадает порножурнал для геев с фотографиями, на которых изображен его брат.По признанию Рики он имел связь более чем с шестью сотнями мужчин и лишь с четырьмя женщинами. Братьям, росшим порознь, предстоит вновь узнать друг друга.Но автомобильная катастрофа, в которой прямо на их глазах погибает женщина, круто меняет всю их жизнь…

Жители маленькой деревни в Тоскане ждут визита Муссолини. Дуче должен принять участие в открытии сельской начальной школы. Но все планы нарушает страшная находка - труп младенца. Теперь жители сделают всё возможное, чтобы хоть немного задержать Муссолини и за это время скрыть следы преступления.