История взросления о неудавшейся карьере безвинного маньяка, усиленно примеряющего костюм «лишнего человека». Влекомый детским желанием убийства, он в каждой ситуации чужой: убивают даже не за него, а вне его…

В этой драме, отец, твердо веря, что дочь родилась не от него, оставляет ее на пороге дома нищего пьяницы. Пройдёт много лет, прожитые им с огромным чувством вины, разрушающей и съедающей его изнутри, прежде чем он отправится на её поиски…

Количество скота на мексиканском ранчо фермера Джимми Райана неуклонно сокращается. Поначалу Джимми списывает всё на пум и койотов, но вскоре становится понятно, что его проблема в прямом смысле этого слова гораздо больше, чем он может себе представить.

Двое докторов заключают между собой мистический пакт — тот из них, кто умрёт первым, должен вернуться с того света и рассказать о тайнах загробного мира.

Чтобы выгнать квартиросъемщиков, домовладелец Андрес Кабрера нанимает сурового туповатого мясника Педро, по прозвищу Зверь..

В ночь под рождество в маленькую мексиканскую деревушку въезжают на осле индеец Арнульфо и его жена Хансита, которая с минуты на минуту должна родить. Местная акушерка Ремедиос и ее воспитанник, двадцатилетний Теофилос, решили использовать создавшуюся ситуацию в своих корыстных целях. И вот по деревне разнесся слух, что в хлеву у Ремедиос рожает женщина, приехавшая на осле как дева Мария. Охваченные религиозным фанатизмом, крстьяне кинулись к дому Ремедиос. Они верят, что совершается чудо, что «новый» Христос, который должен родиться, принесет всем счастье и благосостояние. Не скупясь, они дают Ремедиос и Теофилосу деньги для будущего ребенка. Священник не в силах доказать фанатичной толпе, что родился самый обыкновенный ребенок. И тогда он идет на крайние меры: незаметно умерщвляет ребенка. Виля, что новорожденный оказался смертным, толпа верующих быстро расходится.