Во время перезахоронения местный священник замечает, что труп не расчленен и у него синие ногти, типичные для вампира. Вампир сбегает, а священник начинает охоту на него. У него есть два неуклюжих помощника, один из которых укушен вампиром, а другой обладает связью с призраками….

Поздние годы правления династии Мин в Китае. Из императорской библиотеки похищен свиток с ценными секретами боевых искусств. В борьбу за свиток включаются юный мастер клинка и его приятель, их учитель, а также японские самураи, тайная китайская секта, племя воинственных заклинательниц змей, конкурирующая школа боевых искусств и другие.

Полицейский Кит работает под прикрытием. В его задачу входит внедрение в крупнейший наркосиндикат и поимка идейного вдохновителя преступной организации мистера Хунга. Операция срывается, и Кит попадает в заключение. Чай, который работает в тайской тюрьме надсмотрщиком, помогает герою сохранить свою жизнь, не подозревая о том, что именно этот полицейский должен был стать донором костного мозга для его больной дочери. Сделать это оказывается непросто, ведь за Китом по-прежнему охотятся посланцы мистера Хунга.