Честь семьи, жадность, мачизм, гомофобия и мечты шлюх из маленького мексиканского городка. Трагическая история любви-ненависти хозяйки борделя, её отца-трансвестита и молодого водителя грузовика, стремящегося доказать свою мужественность, предстает в интерпретации Артуро Рипштейна как символическое столкновение женского и мужского начала в этом мире.

Уже 18 лет Габриэль Лима, отец большого семейства, предприниматель, выпускающий средства против грызунов, держит в заточении всю свою семью, чтобы оградить ее от разлагающего влияния цивилизации. Но его проект по созданию идеальных детей, которых он окрестил Утопия, Будущее и Желание, рушится под действием внутренних противоречий и конфликтов.

Мехико 60-х годов прошлого века, героини фильма – две еврейские девушки, стоящие на пороге совершеннолетия. Многочисленная семья Оши эмигрировала из Турции в Мексику после Первой мировой войны, и все они говорят на ладино - разновидности еврейского языка времён Колумба. Семья Рифки говорит на идиш, они пересекли океан позже, её дядя пережил Холокост. Почти всё время подруги проводят вместе, общаясь как на испанском, так и на иврите.