Ганс Яновиц

Фрэнсис, его товарищ и девушка, в которую они оба влюблены, становятся жертвами ужасающего эксперимента доктора Калигари.

Врач Уоррен попадает под влияние скульптурного изображения, одна сторона которого показывает изображение доброго бога, вторая — злобного демона. Эта ужасная скульптура меняет его сознание. Он находит эликсир, который позволяет разделить Доброе и Злое в человеке. Уоррен может теперь превращаться в своего «alter ego» О`Коннора и обратно. В качестве О`Коннора он совершает злодеяния. Но однажды превращение не срабатывает, он обречён вечно оставаться О`Коннором. Он пытается составить завещание на имя Уоррена, но это ему не удается. В конце концов, преследуемый полицией, Уоррен кончает с собой.

Во время ежегодной ярмарки, которая проходит в сонном немецком городишке, Френсис и Алан решают пойти на сеанс зловещего доктора Калгари. Гипнотизёр пробуждает экстрасенсорные способности в напарнике Чезаре, и тот предсказывает будущее. Алана пугает пророчество о том, что он умрет завтра на рассвете.