Вей Фанг — сын придворного ученого, прекрасно владеет не только кисточкой, но и кулаками. Император посылает его в клан Тьен, с заданием раздобыть доказательства причастности клана к бунтовщикам, с условием, что если он не вернется через год, вся его семья погибнет. Вей Фангу удается проникнуть в клан под видом учителя внучки предводителя клана. Вскоре учителя заподозрили в шпионаже и решили избавиться от него. Но внучка Джи Джи по уши влюбилась в учителя и дело закончилось свадьбой. Прошел почти год, Вей Фангу удалось добыть доказательства, но выбраться не так-то и просто, так как все члены клана — прекрасные бойцы…

Во время поисков волшебного клинка отряду мастеров боевых искусств встречаются персонажи из народного фольклора вроде Чертовой Бабушки. Когда они, наконец, находят легендарное оружие, оно оказывется не клинком, а печально известным Павлиньим Дротиком.

Вынужденный уехать из города, чтобы избежать последствий, Брат Ченг, владеющий небольшим рестораном, в конце концов возвращается, когда его настигает весть о том, что на его людей кто-то охотится. Заняв свое прежнее место, он быстро наводит порядок и наказывает виновных, заслужив себе огромный авторитет среди простых людей, признавших его своим защитником, но тут из тюрьмы выходит его старый враг…

Саммо Хунг играет здесь одного из учеников мастера Тсана, наследника умений Вин Чун, держащего свою школу-клинику. Банкир этого городка Мо планирует прибрать к рукам власть в городе, для чего вызывает банду наемников. Кассир из его банка случайно подслушивает их разговор и становится для них опасным, так что единственное его спасение — в школе Тсана, куда его берут учеником и под защиту.

Мастер Тин Шэнь открывает школу боевых искусств в Нью-Йорке, но его школа не пользуется популярностью, поскольку основная страсть мастера Тина — азартные игры. Заняв большую сумму, мастер Тин проигрывает её на скачках и теперь кредиторы грозятся забрать школу. И тут ему в голову приходит хитрый план. Он вызывает из Гонконга своего учителя и рассказывает старику, что все соседние школы бросают ему вызовы. Гордый старик, считающий, что поражение ученика равносильно собственному поражению, обещает помочь и даёт люлей лучшим бойцам из всех соседних школ, а хитрый Тин Шэнь зарабатывает на этом деньги, делая ставку на победу учителя. Но очень скоро старик начинает понимать, что им просто манипулируют…

Чи — сирота, воспитывавшийся хозяином ресторана, который эксплуатирует бедного паренька и в хвост, и в гриву. Но однажды Чи осваивает пару хитроумных движений, которые ему показывает повар Бьяо и с их помощью прогоняет мерзкого богача, мечтающего перекупить ресторан у его босса. Теперь последний чуть ли не боготворит Чи, однако это только начало — оказывается, что у побитого богача есть два дяди-бандита, отлично владеющих кунг-фу, и они покажут кузькину мать не только Чи, но и Бьяо, с которым у них, как выясняется, давние счеты.

Молодой паренек совершенно не умеет драться, но жутко мечтает отомстить своему обидчику-богачу, убившему когда-то его отца. Для этого он отправляется в Шаолинь, но так как его туда не берут, устраивается в небольшую школу неподалеку, заправляет которой забавный старикашка Гук Фунг. Тем не менее, прогресса не видно, и парень уже начинает терять веру, когда неожиданно встречает в лесу бродячего алкаша, который и начинает учить его настоящим боевым искусствам.

Китай, 1930-ые годы. На одной из улиц Гуанчжоу объявляется некий господин Ли, прячущий лицо под шляпой, белым шарфом и тёмными очками. Сняв пустующее здание, в котором ранее располагался городской бордель, он перевозит туда свою больную жену и пропадает из поля зрения соседей. Вспоминают о нём, когда вокруг дома Ли начинает распространяться подозрительный запах.Взломав двери, вызванная полиция обнаруживает на полу одной из комнат труп задушенной женщины. Позже судмедэксперты сообщают, что покойница стала жертвой некрофила. Узнав, что некоторое время назад аналогичный случай уже имел место в борделе соседнего города, шеф полиции Гуанчжоу Жэнг приступает к расследованию и поискам Ли.

Ниндзя совершают странные убийства по всему городу, их жизнь окутана занавесом таинственности и полиция обращается за помощью к мастеру кендо г-ну Чоу.

Убит один из членов клана Фун Юн, и чтобы отомстить за него несколько бойцов хотят подучиться стилю Вонг Фэй Хуна у его учеников. Но так как сам учитель Вонг не использует свой стиль для убийства, то это не так просто сделать..

Ку Джу Чен, молодой мастер боевых искусств в результате поединка побеждает сына местного начальника, в результате летальный исход. Ку вынужден пуститься в странствия, так как его выгоняет отец из- за этого происшествия. Однажды в лесу на него нападает голодный разбойник, которому не удается справиться с молодым мастером и едва полуживой он рассказывает мастеру о том, что у него остались мать, и дочь, мастер решает найти их, что бы рассказать о том, что их отец умер.