1942 год. Калифорния. Лейтенант Кеннет Брэден из отряда аквалагистов-подрывников ВМФ влюбляется в Салли Джонсон и делает ей предложение. Девушка неохотно просит время на раздумье, но Брэдена вызывают на базу в Тихом океане. Вскоре он узнает, что она сама служит на флоте и получила задание проверить его квалификацию для выполнения секретной миссии. Он должен отправиться к японскому острову на борту подлодки «Барракуда» и сфотографировать их секретный радиокод.

Действие происходит в Японии. Вторая Мировая война только-только отгремела. Совершено дерзкое нападение на поезд, перевозивший боеприпасы для армии США. Эдди Спэньер, бывший военнослужащий, под прикрытием прибывает в Токио с целью расследовать это преступление. Он входит в доверие к Сэнди Доусону, американцу, имевшему отношение к военным операциям, а ныне крупному преступному авторитету…