Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.
Доктору Макфарлану для своих исследований необходимы трупы, которые ему поставляет грабитель могил Грей, днем работающий кучером на фиакре. Однажды Грей просит доктора позаботиться о парализованной девочке. Для этого нужен новый труп. На этот раз Грей сначала убивает уличную певичку, а потом и Джозефа, слугу Макфарлана, который пытался его шантажировать…