Это рассказ и о больном мальчике, мечтающем стать водителем трамваев, который каждый день заходит в невидимый трамвай, поворачивает сотни невидимых рычажков, поправляет несуществующую фуражку и бежит с криком, имитирующим стук трамвайных колёс: «До-дес-ка-ден». О двух пьяницах, которые в подпитии обменялись собственными жёнами. О человеке, который из-за измены любимой жены отрешается от мира, уходит на дно и даже чуткая забота раскаявшейся супруги не может вернуть его к миру.Хромой клерк устраивает вечеринку для сослуживцев, но веселье оканчивается дракой. Толстяк, воспитывает шестерых детей неверной жены. Безумный архитектор, рассказывает сыну о своих прекрасных градостроительных замыслах, а по вечерам собирает вместе с ним объедки, которыми однажды мальчик и отравится…

Конец XVI века. Япония накануне гражданских войн. Ода Нобунага еще не поднял голову, но зло уже собирает под своим крылом потерянные души… Колдун-некромант Кашин-хоши предлагает лорду Мацунаге власть над всей Японией, если тот поможет ему сделать эликсир бессмертия из крови Укиодаю — девственной дочери лорда Миеси. Некромант дает в помощь Мацунаге пятерых демонов-ниндзя, каждый из которых обладает одной фантастической способностью. По иронии судьбы первой жертвой демонов становится невеста молодого ниндзя из клана Ига Зотаро Фуефуки. Глава клана Ига Хаттори Ханзо отказывается помочь парню, поэтому тому приходится развязать свою собственную маленькую вендетту…