Сверхсекретная организация «U.N.C.L.E.» раскрывает жестокий план злодея по прозвищу Вулкан: он собирается убить руководителя одного из африканских государств во время дружественного визита. Чтобы подобраться к убийце, секретный агент Наполеон Соло намерен прибегнуть к помощи старой подружки Вулкана Элайн Мэй Дональдсон. Но готова ли она поверить в злые намерения Вулкана?

Балет по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена о паре волшебных туфелек, которые наделяют танцора способностью сказочно танцевать, но не дают остановиться, приносит огромный успех Джулиану и Виктории.Виктория влюбляется в талантливого композитора и выходит за него замуж, несмотря на возражения ревнующего Бориса, который предупреждает, что она зачеркивает свое блестящее будущее. Так начинается конфликт между импрессарио и влюбленными…

1941 год. Восточное побережье Канады. Нацистская лодка «U-37» торпедирует канадский танкер и конвоирующую подлодку. Канадские ВВС и торпедные катера начинают преследование врага. Немецкий капитан решает скрыться от погони в северных широтах бухты Хадсона. Это ему не удается, бомбардировщики береговой охраны прямым попаданием отправляют лодку на дно.Выжившие шесть подводников, до этого высадившиеся на берег во главе с лейтенантом Хиртом, стараясь не попасть в плен к канадским военным, стремятся достичь границы нейтральных вод США и сдаться в плен. Благодаря радио и газетам, этому плану не дано осуществиться: вся Канада узнала, что вражеские лазутчики проникли на их Родину. Уничтожить нацистов — дело чести каждого верного сына отечества…