Масуока — оператор, одержимый стремлением постичь сущность страха: что это такое и к чему он, в конечном счете, приводит. В поисках ключей к разгадке он бродит по улицам Токио и снимает. Пытаясь понять мотивацию мужчины, который покончил собой в метро, он спускается на станцию, где все произошло, и, следуя за последним взглядом самоубийцы, натыкается на дверь, ведущую в потусторонний мир, полный пещер и безумно ужасных мест, где бродят призраки. Здесь он находит молодую девушку, прикованную к скале, и спасает ее, забирая с собой. Но, наблюдая за ней через объектив своей камеры, он начинает подозревать, что за этой девушкой скрывается нечто воистину нечеловеческое. Один за другим Масуоке открываются ее ужасные секреты, и он понимает, что ему в руки, наконец-то, попал ключ к разгадке страшной тайны страх…

В начале 18-ого столетия, господин Содому Итибеи отмечает самые счастливые дни его жизни, свою свадьбу. Однако, праздник в один момент оборачивается трагедией, поскольку его жена внезапно умирает в течение церемонии. В ярости, Итибеи ищет объяснение этой смерти, устраняя всех, кого он считает ответственным за гибель невесты. Две невинные девочки, Кэтрин и Тереза, попадают под горячую руку Итибея, считая их виновными, он мучает и убивает их. С тех пор над семьей Содому нависает проклятие. 300 лет спустя, Итиро Содому, потомок Итибея, собирается жениться. Чрезвычайно любя своего брата Кэтрин, которая перевоплотилась в младшую сестру Итиро, убивает на свадьбе всех до единого. Проклятие наполняет Итиро злом, и он убивает свою возлюбленную сестру, Кэтрин, вызывая бесконечный цикл злодеяний и несправедливости. Среди хаоса, Тереза, которая перевоплотилась в детектива, тайно наблюдает за Итиро. Она должна остановить его, чтобы предотвратить план разрушения мира.

Школьный клуб юных оккультистов изучает недавнее самоубийство ученицы Кейко. Лидер клуба считает, что душа Кейко после смерти переселилась в её старую куклу, а вскоре охочие до паранормальных явлений школьники привлекают внимание других враждебных кукольных духов.