Картина снята по одноименной пьесе Е. Тараховской, в основе сюжета которой четыре русские народные сказки: «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь», «Емеля-дурачок».

На территорию Советского Союза переброшен диверсант в сопровождении охраны. Пограничники вылавливают большую часть нарушителей. Лишь диверсанту и его помощнику удается бежать…

По рассказам А. П. Чехова «Хирургия» и «Сельские эскулапы».

По рассказам А. П. Чехова «Анна на шее», «Смерть чиновника», «Хамелеон». Сборник из трех короткометражных киноновелл.